# 项目采购电子交易系统使用手册（联合采购）

# 基础要求

# 办公电脑配置要求

要求办公电脑操作系统为Win7、Win8或Win10操作系统；
推荐使用谷歌浏览器或者360浏览器访问系统。

# 登录系统

# 登录网址

采购人输入网址https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/，如图：

# 登录窗口

请选择采购人点击用户登录，如图：

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# 登录方式

方式一：使用绑定CA登录。

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方式二：输入账号密码，使用手机号及短信验证码登录。

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# 联合采购计划申报（采购人）

# 选择项目采购

请依次选择“采购管理→采购计划管理→采购计划申报”，点击【新增】，选择项目采购计划，如图：

# 编制采购计划

温馨提醒：选择“联合采购”标签后，需阅读相关法规，再参与项目。

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步骤一：录入采购计划名称，标记为联合采购，如图：

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步骤二：填报采购清单，手动逐条新增或批量导入。

步骤三：填报资金构成

预算指标资金：实现预算执行数据对接前后，可直接关联预算指标资金。

非预算指标：是指预算执行数据对接前，通过录入并上传资金落实文件的预算指标。

非财政性资金：财政性外资金，通过录入并上传资金说明文件，不得单独申报，应与财政性资金一并申报。

步骤四：填写采购组织信息，委托方式为委托采购，方可选择代理机构。

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步骤五：填写后，先点击【保存】，保存完成后，点击【提交】按钮。

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# 审核采购计划

采购单位复审账号选择“采购管理→采购计划管理→采购计划审核”，选中计划进行信息检查，点击【审核】-【确定】。

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【审核通过】：进入下一环节，选择代理机构

【审核不通过】：退回到“采购计划申报”环节

# 选择代理机构

选择“采购管理→采购计划管理→选择代理机构”，点击【选择代理机构】，支持输入代理机构名称查询，点击【确定】。

温馨提示：政府集中采购项目只能（委托）选择集中采购代理机构（交易中心），选定后不可撤回重新选择。

各采购单位选择委托代理机构后，将由代理机构接收计划，创建联合采购项目，汇总采购计划并立项。由代理机构与主管/牵头单位参照正常项目完成后续的编标、公告发布、开标、评标、定标等流程。

# 接收计划（代理机构）

# 接收计划

步骤一：采购人委托计划后，由代理机构进行受理和计划接收。进入项目采购，选择“标前业务操作→接收计划”菜单，选择“待办理”，点击【办理】按钮进行计划接收。如图所示：

步骤二：确认计划信息、采购信息清单、计划附件等信息等内容后，选择右上角【同意】或者【退回】，点击【提交】进入下一环节。

【同意】：进入下一环节，分配项目负责人

【退回】：信息有误，退回至采购人

步骤三：可根据实际情况填写备注说明，点击【确定】进入下一环节操作。

# 分配负责人

步骤一：点击“待办任务”，找到待“分配负责人”的项目，点击【办理】。

步骤二：选择项目负责人，点击【确定】。

# 计划执行方式

步骤一：点击“待办任务”，找到待“计划执行方式”的项目，点击【办理】。

步骤二：点击【选择】，选择征集阶段的联合采购项目；点击【新建】，即新增联合采购项目，然后【选择】联合采购项目。

步骤三：确认信息后点击【审批】或者【退回】，结束当前环节。

【审核】：进入下一环节，代理机构汇总采购计划进行联合采购项目立项。

【退回】：退回到接收计划阶段

步骤四：可根据实际情况填写备注说明，点击【确定】进入下一环节操作。

# 新建联合采购项目管理

步骤一：点击“联合采购管理”菜单，点击【新增】。

步骤二：输入项目名称，选择牵头单位，以及采购单位概述，形式设置选择“部门集采”模式。

步骤三：确认无误点击【提交】，联合采购项目创建成功。

# 项目征集及立项

# 项目征集

步骤一：点击“联合采购管理”菜单，查看联合采购项目。

【查看】：已征集完并立项的项目，可以查看项目进度

【详情】：进入详情页，查看详细关联采购计划信息

# 查看关联计划信息

点击【计划信息】，查看关联采购计划详细信息。

# 修改关联项目

计划需要修改关联的项目，点击【修改关联项目】，重新选择项目并确定。

# 退出项目

该计划不参与该联合采购项目，点击【退出联合采购】，将会退回到接收计划阶段。

# 项目立项

步骤一：点击“联合采购管理”菜单，选中“征集中”状态的项目，点击【详情】进入详情页。

步骤二：确认参与的计划无误，右上角点击【去立项】。

步骤三：填写项目编号，采购方式，联系方式等项目基本信息。

步骤四：可点击【计划信息】查看关联计划详情。

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步骤五：确认信息无误，点击【完成立项】完成项目立项工作。

# 建标分包

步骤一：代理机构点击“待办任务”，找到待“代理机构建标分包”的项目，点击【办理】。

步骤二：补充“采购内容及分包”信息，点击项目合同包的【编辑】可编辑金额等相关信息，如需新增合同包，可点击【新增包】。

采购内容编号为“包号-编号”，例如采购内容编号为1-1则代表这个第一个包的第一个采购内容。

【批量移动】选中包后，勾选需移动采购内容后【确认】。

在联合采购模式中的建标分包环节，系统将自动对品目名称及采购标的名称一致的项目进行数量与预算的合并处理。

步骤三：授权编辑需求表，默认是采购单位，可以委托授权代理机构进行编制需求表。

步骤四：点击【办结】或者【退回】，结束当前环节。

【办结】：进入编制采购需求表环节

【退回】：退回到项目立项环节

# 采购需求表（采购人或代理机构）

联合采购项目的采购需求表主要由牵头单位与代理机构进行编辑、确认。

# 编制采购需求表

步骤一：采购人或代理机构点击“待办任务”，找到待“编制采购需求表”的项目，点击【办理】。

步骤二：补充基础信息设置、资格要求、项目概况、技术/商务要求、评标方法等无“绿色√”标识模块中的内容。

步骤三：确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节

【办结】：进入下环节，主管/牵头单位采购人或代理机构确认采购需求表

【退回】：退回到建标分包环节

# 审查采购需求表

步骤一：点击“待办任务”，找到待“审查采购需求表”的项目，点击【办理】

步骤二：确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节

【办结】：进入下一环节，代理机构起草采购文件

【退回】：退回到编制采购需求表环节，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回

# 采购文件

# 编制采购文件

步骤一：点击“待办任务”，找到待“编制采购文件”的项目，点击【办理】

步骤二：补充信息，填写及确认合同模板、商务要求、资格要求等显示“红色！”标识的内容项，直至每一项都显示“绿色√”。

步骤三：点击【文件生成】按钮，选择相应的“采购文件模板”，点击确定，会自动形成项目的招标文件等。

步骤四：确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节。

【办结】：进入下环节，牵头单位采购人确认采购文件（集采机构需要先进行部门审核）

【退回】：退回到审查采购需求表环节

# 确认采购文件（采购人）

步骤一：点击“待办任务”，找到待“采购人确认采购文件”的项目，点击【办理】。

步骤二：确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节。

【办结】：进入下环节，代理机构确认采购文件

【退回】：退回到编制采购文件环节，有需要修改信息的需要先对细项进行批注再退回

# 确认采购文件（代理机构）

步骤一：点击“待办任务”，找到待“确认采购文件”的项目，点击【办理】。

步骤二：确认信息后，点击【办结】或者【退回】，结束当前环节。

【办结】：进入下环节，代理机构起草采购公告

【退回】：退回到上一环节

# 采购公告

# 起草采购公告

步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“起草采购公告”的项目，点击【办理】。

步骤二：补充“获取招标文件的时间” “地点”“方式及售价（售价默认填0即可）” “投标截止时间” “开标时间及地点”“其他补充事宜”等公告信息。

步骤三：点击【生成公告】，公告内容依据模板自动生成；也可以点击【公告预览】进行查看。

步骤四：确认信息后，点击【提交】或者【退回】，结束当前环节。

【提交】：进入下环节，代理机构发布采购公告（集采机构需要先进行内部审核）

【退回】：退回到上一环节

# 发布采购公告

步骤一：点击“待办任务”，找到待“发布采购公告”的项目，点击【办理】。

步骤二：确认信息，点击【发布】或者【退回】，结束当前环节。

【发布】：采购公告发布，会推送至广东省政府采购网和中国政府采购网

【退回】：可选择退回到上一节点或者编辑采购公告节点

# 投标情况查看

代项目开标前，代理机构可在“投标情况查看”菜单下查看获取采购文件和已登记是否满足家数，点击【投标情况查看】【查询】。

# 开标评标

# 分配开/评标负责人

提示：无子账号或无需执行，可跳过此步骤。

除管理员账号外，新增的用户若需处理“开/评标环节”工作，需管理员账号进行人员分配，即开/评标环节可指定专人负责，未指定的人员则无法看到该项目。

步骤一：点击“项目负责人→分配开/评标负责人”，找到待分配的项目，点击“分配”。如下图所示：

步骤二：点击“新增”，选择“负责人”以及“负责环节”，点击确定。

# 抽取专家（根据实际情况）

抽取专家规则需符合当地实际和法律规定，此步骤不详述，移步查阅《专家抽取操作手册》。

# 项目开/评标

# 现场电子开标

注意：需缴纳投标保证金的项目，供应商需上传线下缴纳凭证至系统（开标过程的保证金环节核验）。采用电子保函方式缴纳的，系统自动拉取流水核验，失败时可人工核验。

进入“项目采购”菜单，展开“开标→新开标大厅”菜单，点击“今日开标（开启）”，找到相应项目，点击【开标（开启）】。

步骤一：等待开标

◆未到达开标时间，【开始开标（开启）】按钮无法点击。

◆到达开标时间后，点击【开始开标（开启）】按钮。

步骤二：投标人签到

点击“签到”，确认“联系人”“联系方式”无误后，点击【确定】按钮。

全部供应商签到完成后点击【供应商签到结束】按钮（点击签到结束确认后，若参与签到的供应商家数未能满足法定的最低投标有效家数要求，则会触发项目废标处理程序（此步骤不可逆）），进入下一环节。

步骤三：公布投标人

①查看报名供应商的签到状态（可通过是否签到、是否上传标书过滤筛选显示供应商）。

②宣读开标词：点击“宣读开标词→宣读”，即可进行系统语音播报。

步骤四：投标文件解密

点击【解密处理】，弹出对话框后提示选择处理方式：方式一采购机构协助投标（响应）文件解密、方式二采购机构协助上传备用标书。

方式一：采购机构协助投标（响应）文件解密，负责人现场插入供应商提供的CA，由供应商输入加密的密码，即可完成标书解密。

方式二：若遇突发状况，造成供应商CA无法正常解密，采购机构协助上传备用标书，需供应商提供备用标书。

解密完成后，点击【解密结束】到下一个环节。

步骤五：唱标（公开招标环节）

代理机构可查看供应商报价明细。

步骤六：开标结束

代理机构可对开标过程文件进行下载。

补充上传其他必要开标文件至电子档案中。

# 远程电子开标

说明：对于远程电子开标，建议供应商在开标时间前30分钟内登录系统进行手动签到（否则系统将在开标时间根据报名信息自动进行签到）。

步骤一：等待开标

代理机构开标用户登录系统后，点击【项目采购】→【开标】→【新开标大厅】查看开标时间（系统支持同项目的多个采购包同时开标）。如下图所示：

开标时间到达后操作【开始开标（开启）】按钮，如下图所示：

步骤二：远程查看供应商签到并宣读开标词

进入开标大厅，可以查看到供应商的签到状态，查看投标人签到情况，确认无误后点击【供应商签到结束】，签到结束之后点击【下一环节】。点击【宣读开标词】，宣读完成后点击【下一环节】。

宣读开标词：

请注意：供应商用户仅能查看其自身的签到记录。（下图展示的是供应商在“公布投标（响应）人”环节的界面。）

步骤三：核验保证金（若有）

方式一：通过代理机构点击【人工核验】按钮，填写必要的核验信息并上传保证金凭证后，点击【确定】（建议优先考虑方式一），见下图：

方式二：代理机构发起远程核验设置【核验时限】，供应商可以核验时间结束之前填写相关核验信息及上传凭证。

核验保证金－【供应商申请核验保证金审核】

操作前提：代理机构未设置人工核验时限且供应商存在未缴交保证金或未足额缴纳保证金的情况，供应商可申请。
操作步骤：

代理在保证金核验界面点击【处理申请】，进入详情，点击需处理条目【处理】；选择处理结果：【同意/不同意】

【同意】：设置时限，填写理由提交，待供应商上传凭证后，返回核验界面，点击【人工核验】查看并核验。

【不同意】：填写理由提交，操作完成。

核验保证金结束

温馨提示：点击核验保证金结束之前一定要确认保证金核验情况，确认无误后点击核验保证金结束。点击【下一环节】。

步骤四：远程标书解密

进行投标文件远程解密，点击【解密时限】按钮，设置解密有效时间，等待供应商解密，解密完成后点击【解密结束】，如下图所示：

若供应商解密遇异常，如CA硬件损坏，代理端可协助解密、上传备用标书或授权供应商上传三种处理方式。

1，采购机构协助解密：供应商提供解密数字证书（CA），输入密码进行解密；

2，协助上传备用标书：供应商提供备用标书，代理端协助上传解密；

3，授权上传备用文件：授权供应商在供应商端上传备用标书。

解密结束

请注意，在点击完成解密之前，务必再次核实供应商的解密工作是否已经全部完成。一旦完成解密并进入下一页面流程，将无法回退。

远程标书解密－备用标书上传申请审核

**操作前提：**解密环节开放后，供应商完成ca解密但系统显示失败时，可申请上传备用标书。代理收到申请后进行审核处理。
**操作步骤：**代理机构在解密界面点击【处理申请】（已申请会显示数量）；进入申请详情操作界面，根据实际情况，选择处理结果：

【同意】：选择同意填写理由点击【提交】可回到解密界面查看供应商解密结果。

【不同意】: 选择不同意填写理由点击【提交】操作结束。

步骤五：唱标（公开招标）

采购方式为公开招标的采购项目解密完投标文件后需要进入唱标环节（公布各供应商报价），如下图所示：

点击查看，公布各供应商报价情况。

步骤六：远程签名

代理机构点击【签名时限】，设置远程签名时长，供应商需要登录自己账号在代理机构设置的时间内进行远程签名（签名需要用到CA）。

设置远程签名时长

远程签名结束

代理机构在开标大厅内可以查看到供应商实时签名情况，确认供应商签名结束后点击【供应商签名结束】，点击【下一环节】，如图：

步骤七：远程开标结束

查看各供应商开标情况，确认无误后点击【退出】按钮，则表示开标完成，该过程根据实际情况打印开标过程表，如下图所示：

# 项目评审

注：专家登录的评标系统时需要使用谷歌浏览器和预下载客户端。

（1）成立资格审查小组（公开招标）

步骤一：进入项目采购，展开“评标→资格审查小组”菜单，选中要进行评审的项目，点击【组建】按钮。

步骤二：若采购人开标前在系统上面进行采购人授权，则点击【同步采购人审查代表】同步资审人员过来。若没有线上授权，则代理点击【新增资格审查】添加资审人员，系统会自动生成登录随机码

点击【采购人资格审查代表授权函】可以查看采购人的代表函信息。

步骤三：代理给资审人员进行签到，并设立小组组长后。

①签到：点击【签到】按钮，输入“身份证号码”后，点击提交进行签到。

②设立资格审查小组组长：选择一名成员，点击【设为组长】即可。

（2）开放/结束资格评审

步骤一：进入“项目采购”，展开“评标→评标管理”菜单，选中要进行评审的项目，点击【进入评审】按钮。

步骤二：点击【开放资格评审】按钮，即项目资格性评审开始（一个项目多个包需要对每一个包开放资格评审）。

备注说明：

资格评审开始后，代理机构需将生成的“随机码”发于资格审查小组成员，否则资格审查小组成员无法进入“专家评审室”进行评标操作。
评审开始后，选中该项目，点击“更多—投标（响应）文件下载”。即专家在评审期间可正常查看供应商投标文件。（注：该操作也可在评审专家端进行操作）

**步骤三：**在资格评审环节结束后，代理机构人员需对资格评审结果进行确认。

①评审中找到评审中的项目，点击【评审结果复核】按钮。

②点击“预览”，可对审查表内容进行查看。确认内容无误后，点击“资格评审结束/不通过”即可。

（3）成立专家小组

进入“项目采购”菜单，展开“评标→成立专家小组”菜单，选中待评审/评审中（公开招标）的项目，点击【获取专家名单】。

备注说明：

与资格审查小组不同点是，资格审查小组组长由代理机构任命，而专家小组组长由小组内部在线推荐产生。

（4）开放/结束项目评审

步骤一：展开“评标→评标管理”菜单，选中要进行评审的项目，点击【进入评审】按钮。

步骤二：点击【开放项目评审】按钮，即项目评审开始（一个项目多个包需要对每一个包开放项目评审）。

备注说明：

项目评审开始后，代理机构需将生成的“随机码”发予项目审查小组成员，否则项目审查小组成员无法进入“评审室”进行评标操作。
评审开始后，选中该项目，点击“更多—投标（响应）文件下载”。即专家在评审期间可正常查看供应商投标文件。

（注：该操作也可在评审专家端进行操作）

**步骤三：**在项目评审环节结束后，代理机构人员需对项目评审结果进行确认。

①选中评审中的项目，点击【评审结果复核】按钮。

②点击“预览”，可对审查表内容进行查看。确认内容无误后，点击“专家评审结束/不通过”即可。

# 查看过程文件

专家小组评审完成，并生成相应过程文件后，代理机构即可对过程文件内容进行查看和打印。

步骤一：点击“评标→评标管理”菜单，选中对应项目，点击【评审结果复核】按钮。

步骤二：可以预览/打印已经生成的过程文件，若还未生成的过程文件“预览”呈灰色**（需专家评审完成后点击一键生成**）。

步骤三：若存在其他评审过程中产生的过程文件，也可以通过系统的【上传附件】按钮上传相关文件。

# 代理编制评标报告

专家评审结束后（或资格评审环节废标），“评标报告”由专家起草和委托代理机构代编两种方式。

步骤一：专家评审环节委托代理编制“评标报告”时，代理展开“评标→评标管理”菜单，选中要起草评标报告的项目，点击【评审结果复核】按钮。

步骤二：找到“评审结果”点击【起草】。

步骤三：评标报告依据模板自生成，根据实际情况，对评标报告进行编辑，确认无误后点击【保存】。

注：下一环节由采购人还是代理机构进行操作，取决编标环节中所选择的“中标人确认方式”。若编标环节选择了采购人按照评标报告中推荐的中标候选人确认中标人，则由采购人进行操作，若选择“采购人授权评标委员会确认中标人”，则由代理进行操作。

# 项目定标（采购人）

# 确认中标人

步骤一**：**点击“项目采购--待办任务”菜单，找到待“确认中标人”的项目，点击【办理】（一个项目多个包时需要多次确认中标人）。

步骤二：查看《评审报告》《采购结果确认书》《查看评审结果通知函》，可以进行打印，《采购结果确认书》可以进行盖章并打印。

确认中标供应商，选择【接受】，并且填写“接收评审报告理由”，点击【确认中标人】后生成【采购结果确认书】。

确认中标供应商，选择【不接受】，点击不接受需要选择评审报告的后续处理方式，可以选择“顺序递补，重评，终止”并且填写“不接收评审报告理由”，然后点击【不接受评审报告】按钮

步骤三：选择“采购结果确认书”点击【打印】，对《采购结果确认书》进行线上或者线下盖章。确认无误后，点击【审批】，填写处理审批备注内容（可不填），点击【确定】进入采购人审核评标报告环节。

步骤四：点击“项目采购--待办任务”菜单，找到待“审核评标报告”的项目，点击【办理】。

对评标报告进行打印，点击【审批】，填写处理审批备注内容（可不填），点击【确定】完成审批并提交到下一环节（代理机构起草中标公告）。

# 中标公告

# 起草中标公告

中标公告主要由主管/牵头单位的采购人与代理机构进行起草、确认。

步骤一：进入“项目采购”菜单，展开“定标→中标公告”菜单，点击【起草】，勾选合同包点击【确定】。

步骤二：对项目基本信息、代理机构信息、采购单位信息进行补充。

步骤三：对公告内容进行编辑确认，公告内容依据模板自动生成，确认无误后，点击【提交】，进入下一环节。

# 审核中标公告

温馨提示：审核岗根据实际情况而定，社代不进行多岗审核时略过审核岗，具体以参考实际情况。

点击“待办任务”，找到待“审核中标公告”的项目，点击【办理】；确认公告内容无误后，点击【审批】。

# 发布中标公告

步骤一：请依次选择“项目采购→待办任务”，找到待“发布中标公告”的项目，点击【办理】。

步骤二：点击【发布】，发布中标公告，公告发布至广东省政府采购网。

# 合同签订

# 合同起草（采购人）

步骤一：采购人请依次选择“合同管理→合同起草→联合采购”，选择待起草的项目，点击【生成合同】。

步骤二：选择采购计划及供应商进行签订。

步骤三：填写合同采购内容时，点“编辑—关联计划明细”,根据实际情况填写实际资金使用情况和补充完其他内容，补充完整后，点击【确定】即可。

合同签订时，需填写中小企业预留情况。点击【编辑】按钮，采购包预留形式根据编标环节设置自动带入；选择预留企业对象类型以及填写预留中小企业金额，填写完整后，点击【确定】按钮。

填写采购内容及交付、支付售后及违约、签约方等合同信息，上传纸质合同（注：合同是否涉及商业机密，勾选“是”，需要上传对外公示的合同文件，该文件将作为合同公告附件中唯一合同文件，在门户进行公示，请确保上传的合同文件已将涉密部分移除。勾选“否”，则合同会对外公示，注意此选项的选择。）

点击“合同相关文件”可以查看相关文件内容

点击【预览】按钮，可以合并预览编辑填写的合同内容。

步骤四：将菜单列表里所有项目填写完毕后，全部提示为绿色，即可点击“送审”按钮进行送审

# 合同审核

步骤一：在“项目采购--待办任务”里找到“合同审核”的项目，点击【办理】。

若审核有问题，可在有问题的地方打上批注（只能对批注部分进行修改）。然后点击【退回】按钮进行退回，然后在打批注的地方进行修改。

步骤二：审核没问题，可以点击“审批”，填写处理审批备注内容（可不填），点击【确定】提交至下一环节（采购人确认）。

# 采购人确认

步骤一：“项目采购--待办任务”，找到“采购人确认”的项目，点击【办理】。

步骤二：页面右上角点击预览并盖章按钮点击电子签章输入密码盖章成功。

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如果没有问题可以直接点击【审批】按钮，填写处理审批备注内容（可不填），然后点击【确定】提交至下一环节（供应商确认）。

如果没有问题可以直接点击【审批】按钮，填写处理审批备注内容（可不填），然后点击【确定】提交至下一环节。

# 供应商确认

在“待办任务”，找到“供应商确认”的项目，点击“办理”

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页面右上角点击预览并盖章按钮点击电子签章输入密码选择盖章类型盖章成功。

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