# 封闭式货物类项目-采购人操作手册
# 第1节 框架协议采购计划
菜单：【平台首页】-【采购管理】-【采购计划管理】
# 1.1 预算指标介绍
采购单位经办岗在年初预算指标落实后，申报框架协议采购计划前需确认政府采购预算指标。备案采购计划前应先向单位财务相关人员确认本项目采购预算资金构成。按照资金管理业务要求，系统提供以下采购预算资金的类型选项：
①财政性资金
Ⅰ当年资金指标：同级财政部门已下达的预算指标（与“预算执行系统”内的预算指标一致）。采购单位录入采购计划时，可以直接选取事先确认好的预算指标作为采购预算资金。
Ⅱ非指标资金：采购单位的财政预算指标之外的其他纳入预算管理的资金。使用此类型资金作为采购预算资金时需上传资金来源说明或资金承诺函附件。
②非财政性资金
非财政性资金：采购单位使用不纳入预算管理的资金。使用此类型资金作为采购预算资金时需上传资金来源说明或资金承诺函附件。
# 1.2 框架协议采购计划申报
步骤一：点击左侧菜单的采购计划管理->采购计划申报。
步骤二：点击页面中的新增->框架协议计划，如图：
步骤三：填写计划名称、归口财政内部机构，如图：
步骤四：点击采购清单中的【新增】按钮，填写采购清单中的采购目录**（需要选择到对应框架协议的采购品目）、采购内容、填写方式、单位/数量、总价。（温馨提示：采购计划中的单位、数量不得超过框架协议中的计量单位、数量，如超出会无法执行采购）**
注意：根据相关规定，采购单位本年度通过框架协议方式购买的计算机数量不能超过本年度通过批量采购方式购买计算机总数的20%。
步骤五：点击【确定】按钮，完成采购清单录入，如图：（温馨提示：一条采购计划可以录入多条采购清单）
步骤六：点击资金构成中的新增，如图：
步骤七：采购单位根据实际情况选择相对应的资金构成，
不了解如何选择资金构成可查看 [1.1章节]，以下详细介绍每种资金构成的填写，采购单位根据实际选择其中一种即可：
①选择“财政性资金->当年资金指标”，填写选择指标、指标描述、补充说明等，如图：
②选择“财政性资金->非指标资金”，填写使用金额、补充说明、上传说明附件等，如图：
③选择“非财政性资金->非财政性资金”，填写使用金额、补充说明、上传说明附件等，如图：
步骤八：填写补充采购组织信息，包括需求日期、项目类别、项目联系人等信息。
步骤九：采购计划信息填写完成后，首先点击保存按钮，再点击提交按钮，完成采购计划申报，如图：
# 1.3 框架协议采购计划审核
为落实采购单位主体责任，体现单位内控制度，政府采购计划均需要经办人录入后提交采购单位审核岗进行审核。
步骤一：采购计划申报提交后，采购单位审核用户登录系统，进入“采购计划管理-采购计划审核”菜单，在待处理列表中找到对应的采购计划，在操作列点击审核，如图：
步骤二：填写审核意见，点击确定按钮，如图：
# 1.4 框架协议采购计划备案
步骤一：采购计划审核通过后，系统自动将采购计划备案，可在左侧菜单【采购计划备案】，查看备案书，如图：
# 1.5 框架协议采购计划退回
菜单：【框架协议代办后台】-【计划管理】-【我的计划】
步骤一：在框架协议代办后台中，点击左侧菜单的“计划管理”->“我的计划”菜单中，勾选需要退回的计划，点击右上角的【退回计划】， 如图：（温馨提示：采购计划的状态需未“未使用”才可以退回，如采购计划为“已使用”，需要将对应的项目进行取消或终止，具体操作方式请查看对应业务的操作手册）
注意:已退回的采购计划在采购管理系统是失效的状态，需在采购管理系统进行取消采购并重新申报计划。
# 1.6 框架协议采购计划取消（采购管理菜单）
菜单：【平台首页】-【采购管理】-【采购计划管理】
步骤一：点击左侧菜单的采购计划管理->采购计划申报。
步骤二：点击页面中“已办结”页签，如图：
步骤三：找到对应需要取消的计划，点击操作->取消采购，如图：
步骤四：填写计划取消采购主因、计划取消采购情况描述，如图：
步骤五：点击【保存】后，再点击【提交】，完成计划取消，如图：
# 第2节 直接选定项目
菜单：框架协议门户-【入围产品库】&【框架协议代办后台】-【订单管理】&【框架协议代办后台】-【合同管理】
# 2.1 创建订单
菜单：框架协议门户-【入围产品库】
步骤一：在框架协议门户首页中，点击【入围产品库】按钮，选择所需购买的产品类型。
步骤二：选择所需购买的产品，点击【加入购物车】按钮进行购买。
注意：若需选择其他产品可点击【继续购物】按钮继续选择，若不需要其他产品点击【前往购物车】按钮跳转至购物车页面。
步骤三：在购物车页面选择所需购买产品，选择供应商及填写所需数量，选择完成后点击【直接选定】按钮进行购买。
若需加购配件，需点击配件所在框，所在框变蓝且所在框右上方打勾后方为加购成功
步骤四：填写收货人信息，可对收货人信息进行新增、修改操作，如图：
步骤五：填写发票信息，可对发票信息进行新增、修改、删除操作，其中发票信息可选择“专用发票”或“普通发票”类型。
步骤六：填写预约发货时间，预约时间选择范围在当前年度且在当前日期及之后
步骤六：点击采购产品列表右侧的【选择计划】，弹出已申报的采购计划列表，根据实际情况选择本次订单的采购计划，如图：
步骤七：确认配送时间，若时间有误则编辑正确的时间。确认订单信息填写无误后，点击【确认下单】按钮进行下单。
完成订单创建后，需采购单位进行发送订单操作。
# 2.2 发送订单
菜单：【框架协议代办后台】-【订单管理】-【我的订单】
订单确认后，采购单位需进入订单管理页面进行发送订单操作。
步骤一：进入“我的订单”页面中，订单状态默认为“待发送”状态，订单信息确认无误后可【发送订单】按钮，系统将该订单发送至对应供应商**（温馨提示：在订单未发送前，①可进行修改地址操作；②可取消该订单，点击【取消订单】即可取消该订单，若供应商确认订单后，双方将无法在系统上取消订单）**。
在采购单位为点击发送订单时，如是选择的交货期限为预约发货。则提示语内容：“本单已预约发货时间为XXXXXXX，供应商在预约发货时间之前将无法进行【发货】操作，预约发货时间只能选择一次且无法提前结束！”。
完成订单发送后，等待供应商确认订单并进行起草合同、发货操作。供应商起草并发送合同后，采购人进行确认合同操作。
# 2.3 确认收货
菜单：【框架协议代办后台】-【订单管理】-【我的订单】
步骤一：供应商发货后，采购单位按实际收货情况，在“订单管理”中“我的订单”中，在“已发货”状态下的订单点击【确认收货】。
# 2.4 申请退货
菜单：【框架协议代办后台】-【订单管理】-【我的订单】
步骤一：采购单位收到货物后，货物质量问题等原因需要退货的，可申请退货流程。在“订单管理”中“我的订单”中，在“已发货”状态下的订单点击【订单详情】按钮，进入订单详情页面。
（2）根据实际情况选择申请退货。
（3）点击【选择产品】按钮，选择需要退货的产品。
（4）根据实际情况选择退货的方式、退换原因以及备注，（注意：①退换货方式有两种：供应商上门取件、物流发货。②退换货原因有3个，分别是：错发、质量问题、其他（如选择“其他”时，必须填写备注信息）。最后点击右下方的【提交】按钮，退货申请发送给供应商。
- 供应商同意退货后，采购单位点击左侧菜单中的【我的退换货单】，查看退换单列表，找到对应的退换单，退货单状态为“退货结束”，也可点击右侧的【退货信息】，订单状态为“已退货”，表示该订单退货成功。
# 第3节 二次竞价项目
菜单：【框架协议代办后台】-【框采交易管理】&【框架协议代办后台】-【订单管理】&【框架协议代办后台】-【合同管理】
# 3.1 创建二次竞价项目
菜单：【框架协议代办后台】-【框架交易管理】-【二次竞价项目】
步骤一：点击【新增项目】按钮，进入二次竞价项目信息页面，根据实际需求填写相关信息。
步骤二：根据实际需求编辑项目基本信息，系统自动带出采购单位与竞价项目名称，不可更改；系统自动带出默认地址信息，可进行更改，点击【选择地址】按钮，页面弹出地址列表，选择对应的地址信息，点击【选择】【确定】按钮保存，系统根据地址信息自动带出项目联系人、联系电话、收货地址。
步骤三：选择框架协议，点击【框架协议代办后台】按钮，页面会弹出对应采购品目的框架协议，采购单位根据实际情况选择对应的框架协议，选择完成后点击【选择】按钮。
步骤四：点击【选择计划】按钮，页面会弹出采购计划列表，采购单位根据实际情况选择对应的采购计划，点击【选择】按钮。 选择完计划后，系统会自动将计划中的采购品目与预算金额带出，不可更改。
步骤五：选择填写送货方式、交货期限与支付方式（注意：若支付方式选择其他，需写明支付方式内容）。
步骤六：配置选择是否预约发货，配置预约发货时间，预约时间选择范围在当前年度且在当前日期及之后
步骤六：填写完成产品参数需求:基础服务需求、数量、单位、最高限价。
步骤七：填写耗材/配件报价及期限。
步骤八：填写发票信息，可以对发票信息进行新增、修改、删除。
步骤九：项目信息确认无误后，点击右上角【保存】按钮，保存项目信息。
注：若项目信息有误需要修改，则点击【更多】按钮，确定项目是修改还是删除可对应点击【编辑】或【删除】按钮，进行项目信息的修改或删除。
# 3.2 发布二次竞价项目
步骤一：保存项目信息后，项目状态默认为“草稿”状态，点击【发布】按钮进行项目公告的发布操作。
步骤二：填写竞价时长与竞价开始时间（注意：竞价开始时间必须晚于当前时间），并点击【下一步】按钮。
步骤三：确认采购公告信息无误后，点击【发布】按钮进行采购公告的发布操作。
步骤四：确认项目信息若没有问题则点击【发布】按钮进行发布项目信息，填写竞价时长及竞价开始时间，点击【下一步】按钮，预览公告信息是否无误，确认无误后点击【发布】按钮，发布公告信息。【如是选择的交货期限为预约发货，弹出提示内容：“本单已预约发货时间为XXXXXXX，供应商在预约发货时间之前将无法进行【发货】操作，预约发货时间只能选择一次且无法提前结束！”。】
二次竞价（货物类）项目创建完成并发布成功后，供应商可在竞价时间内进行报价响应操作。
# 3.3 确认竞价结果
菜单：【框架协议代办后台】-【框架交易管理】-【二次竞价项目】
待竞价时间结束后，采购单位需进行成交结果确认操作。
步骤一：待竞价时间结束后，项目默认为“项目待确认”状态，点击【查看】按钮，确认二次竞价供应商报价详情，点击【查看报价详情】按钮。
步骤二：可查看各供应商报价详情，点击【确认成交结果】按钮，确认二次竞价结果。
确认成交结果后，等待供应商起草合同。供应商起草并发送合同后，采购人进行确认合同操作。
# 3.4 确认收货
菜单：【框架协议代办后台】-【订单管理】-【我的订单】
供应商完成发货后，采购单位进行收货操作。
步骤一：供应商发货后，采购单位按实际收货情况，在“订单管理”中“我的订单”中，在“已发货”状态下的订单点击【确认收货】。
确认完成收货后，则该订单完成。
# 3.5 终止项目
在未确认合同前，采购单位可发起终止项目操作。
菜单：【框架协议代办后台】-【框架交易管理】-【二次竞价项目】
步骤一：选择对应需要终止的项目，可点击【更多-终止项目】按钮，进入终止项目详情页面。
步骤二：填写完整终止信息。
步骤三：确认终止信息无误后，点击【确认终止项目】按钮，终止该项目并发布终止公告。
注：采购单位终止项目原因有4条：“中标供应商因不可抗力放弃成交资格”、“中标供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同”、“最低报价供应商不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”与“其他”。 四条终止原因中，采购单位如果选择了第二条终止原因“中标供应商无正当理由拒不与采购单位签订政府采购合同”，根据政府采购法相关规定，供应商有权提出质疑和投诉，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。
# 3.6 项目复制
步骤一：采购单位可在“项目成功、项目失败、已终止”状态下对项目进行复制。点击【更多】-【项目复制】按钮进入复制项目页面，根据实际情况填写项目信息，并进行保存发布。
# 第4节 确认合同
菜单：【框架协议代办后台】-【合同管理】-【我的合同】
供应商合同发送完成后，采购单位进行确认合同信息。
步骤一：点击【查看合同】按钮，确认合同详情，若合同有问题则点击【修改】按钮或【退回合同到草稿】（采购人修改合同后，会返回给供应商进行确认，供应商确认后再次返回采购人进行确认）按钮进行修改。
步骤二：确认合同信息无误后，点击【确认】按钮选择签章方式。
- 若采购人选择选项“未办理单位CA签章，本合同采用线下盖章合同，若使用线下签章，必须先上传附件，上传附件完成后，点击"确定"合同将自动备案”，点击【确定】按钮后，本合同采用线下签章方式，不需要进行线上合同签章流程并结束合同环节，合同进行自动备案。如图：
注意：采购人供应商双方确认合同后，由供应商线下打印合同并盖章提供给采购人。
- 若采购人选择选项“已办理单位CA签章，本合同进入签章流程，签章结束后合同将自动备案”，（注意：线上盖章的合同签订日期目前是以采购人确认合同日期，但是线上盖章的合同备案时间是以采购人盖完章后的时间为合同确认时间），点击【确定】按钮后，本合同采用线上签章方式，采购人供应商双方签章完成后，合同自动备案。
采购人选择线上签章并确认合同后，需由供应商先进行签章操作。
# 第5节 合同签章
菜单：【框架协议代办后台】-【合同管理】-【我的合同】
供应商完成合同签章后，采购单位进行合同签章。
步骤一：采购单位在“合同管理”中“我的合同”中，在“供应商已盖章”状态下的合同点击【查看合同】按钮，进入合同页面。
步骤二：点击【签章】按钮后，输入密码，点击【确定】按钮，跳转到选择印章信息页面，可选择的信息有：一次性定位连续多页签章（可自行设置页数）、附加文字（默认为附件文字）、骑缝章，采购单位按照实际情况进行选择，设置并勾选好信息后，点击【确定】按钮，如图：
①如果需要多页合同签章，可以选择一次定位连续多页签章，点击【一次定位连续多页签章】，确认盖章页面，点击【确认】按钮进入签章。
弹出印章，滑动鼠标至合同最后签字处，放置印章后，即可完成签章，若签章有误，点击印章右上角的“X”或者点击鼠标右键删除，重新进行签章。
②选择附加文字，点击【设置】按钮，弹出附加文字弹窗，根据实际情况选择，点击【确定】按钮进行签章。
弹出印章，滑动鼠标至合同最后签字处，放置印章后，即可完成签章，若签章有误，点击印章右上角的“X”或者点击鼠标右键删除，重新进行签章。
③如果有多页，可以选择骑缝章，点击选择【骑缝章】，弹出骑缝章弹窗，根据实际情况选择，点击【确定】按钮进行签章。
弹出印章，滑动鼠标至合同最后签字处，放置印章后，即可完成签章，若签章有误，点击印章右上角的“X”或者点击鼠标右键删除，重新进行签章。
步骤三：采购单位确认签章无误后，点击右上方的【确认签章】，提示“您已签章，是否确认签章”，点击【确定】按钮。
采购单位完成合同签章后，订单/项目完成。
# 第6节 评价订单
菜单：【框架协议代办后台】-【订单管理】-【订单中心】
步骤一:采购单位需在项目成交后对订单进行评价。在【订单管理】-【订单中心】菜单中,订单状态为”已收货”的订单点击【未评价】按钮。(注意:评价功能的出现：直接选定是已确认收货后,二次竞价是已确认成交结果后),如图:
步骤二:根据实际情况填写供应商信用评价信息,填写完成后点击【提交】按钮,即可完成评价操作，如图：
