近日，广东恒健投资控股有限公司（以下简称恒健控股公司或公司）以恒健国际投资有限公司为主体，成功在境外发行5亿美元3年期S条例高级无抵押固息债券。此次是恒健控股公司首次开展境外发债工作，创下了诸项记录：一是国际评级机构公布的公司信用评级穆迪A3/标普A-/惠誉A+（展望均为稳定）为截至目前广东省属及市属国企的最高国际信用评级；二是2.857%的收益率为截至目前广东省属及市属国企境外美元债的最低公募发行收益率；三是2.75%的票息率为截至目前广东省属及市属国企境外美元债的最低公募票息率。

此次境外成功发债是恒健控股公司落实马兴瑞省长关于夯实恒健控股公司境外融资平台搭建并实现跨越式发展的重大战略举措，是公司顺应金融国际化趋势并主动接轨国际资本市场的具体表现。此次境外发债完成后，公司将以较低成本获取充裕资金，满足近期重大投资项目融资需求和优化债务结构的需求。未来，公司将进一步拓宽投融资渠道，优选、精选投资项目，协助省属国有企业在境外开展多元化资本市场业务，并在落实省委省政府“走出去”发展战略、支持实体经济发展、推进“一带一路”进程等方面发挥先锋作用。

根据发债日程，公司于6月23日在彭博网宣布交易，6月26日公司总经理唐军同志率队赴香港、新加坡和伦敦开展境外美元债投资者路演，7月3日完成定价。在三地路演过程中，路演团队密集参加了16场投资者见面会和2场群体午餐会，通过一对一、一对多、群体午餐会等多种形式与来自中国内地、香港、新加坡、伦敦等近百家国际知名机构进行有效沟通和深入交流，充分推介了公司概况、发展战略、信用亮点及政府支持情况，收获了境内外投资者的热烈反响和踊跃参与。

基于投资者意向性反馈订单，公司于7月3日亚洲开盘时间向市场宣布了3年期T+160基点左右区间的初始价格指引，正式开启簿记。当日，订单簿增长势头迅猛，并在全天簿记过程中维持良好动能，最高峰时总订单超过43亿美元；公司据此将最终价格指引收紧至T+130-135基点区间，收到来自141名投资者、超过28亿美元的订单（即逾5.6倍的超额认购倍数），并将债券定价在价格指引的低端T+130基点，较初始价格指引大幅收窄30个基点。

从投资者配售份额来看，按国际化程度划分，30%左右为中资机构，70%左右为国际投资者；按投资者类型划分，51%为基金/保险，35%为银行，另有14%为央行/私人银行/其他类投资者。投资者类型的多元化，最大范围地扩大了恒健控股公司的海外影响力和知名度，树立了广东省属国企在境外资本市场的良好形象，为公司未来进一步拓展海外业务、开辟海外市场、畅通境外融资渠道起到了巨大的推动作用。

在近期美国国债券收益率区间波动、投资者情绪略趋保守的背景下，恒健控股公司凭借扎实的前期准备、高效路演、领先的行业地位和良好的资信基础，首发美元债备受市场追捧，获得了大幅超额认购并囊括诸多高质量知名国际机构投资者的订单，彰显了投资者对于恒健控股公司未来发展的积极认可和强大信心。海外经济杂志《Global Capital Asia》、路透旗下财经媒体IFR (International Financing Review)等媒体对恒健控股公司本次债券发行均有报道，《Global Capital Asia》报道受访者都十分认可公司的信用故事，也指出公司能较可比债券更低的发行价作首次发行，成绩斐然。

     本次路演团队成员还有公司董事会秘书、总资产管理师钟慧玲同志，公司财务管理部部长欧阳才干同志，资本市场部部长、恒健国际投资控股（香港）有限公司董事长李孟建同志，公司财务管理部副部长刘昌娟同志，恒健国际公司经理王桂蓉同志。